Menschen, die rechnen können — und zuhören.
Ein kleines, hochqualifiziertes Team in Köln: Finanzplaner, bAV-Spezialisten, Versicherungs- und Finanzanlagenfachleute. Persönlich, erreichbar, mit kurzen Wegen.
Zwei Generationen, dieselbe Arbeitsweise.
Detlef Matthias Klotz hat DEMAK 1997 gegründet; David Emanuel Klotz führt die Beratung in der zweiten Generation weiter. Beide sind Certified Financial Planner — Mandate laufen nicht an einer Person, sondern am Haus.
Detlef Matthias Klotz
M.A., CFP®, CFEP® · Master in Business, Spezialisierung Wealth Management (EBS) · Betriebswirt bAV (FH) · Versicherungsbetriebswirt (DVA)
Seit 1997 selbständig. Schwerpunkte: Pensionszusagen und ihre Auslagerung, Versorgung des Gesellschafter-Geschäftsführers, ganzheitliche Finanz- und Nachlassplanung.
David Emanuel Klotz
CFP® · Generationenberater (EBS) · B.A. Betriebswirtschaftslehre · Finanzökonom · Bankkaufmann · Experte betriebliche Altersversorgung (DMA)
Schwerpunkte: ganzheitliche Finanzplanung für Unternehmerfamilien, Nachfolge- und Nachlassplanung, betriebliche Altersversorgung und Versorgung des Gesellschafter-Geschäftsführers.
Birgit Klotz
Diplom-Kauffrau (Universität zu Köln) · Versicherungsfachfrau
Gabriele Saidole
Sozialversicherungsfachangestellte
Kevin Janik
Vertragsservice, Kundenbetreuung
Vanadis Segota
Vertragsservice, Kundenbetreuung
Wir bilden aus.
Als Ausbildungsbetrieb der IHK Köln bilden wir Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen aus — das ganze Spektrum, von der Risikoabsicherung bis zur Pensionszusage. Wer Zahlen mag und Menschen ernst nimmt, ist hier richtig.
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