Vita Detlef Matthias Klotz

Persönlich:

Ausbildungen/Qualifikationen:

Abitur 1987
Ausbildung zum Versicherungskaufmann (IHK) 1987-1990
Weiterbildung zum Versicherungsfachwirt (IHK) 1995-1997
Studium zum Versicherungsbetriebswirt an der Deutschen Versicherungsakademie 1998-2001
Zertifizierte Weiterbildung – Experte betriebliche Altersversorgung – Deutsche Maklerakademie 2009
Zertifizierte Weiterbildung – Experte Private Vorsorge für Einkommenssicherung und Ruhestandsplanung – Deutsche Maklerakademie 2012
Studium Finanzökonomie an der EBS Business School Oestrich Winkel 2012-2013
Studium Estate Planner an der EBS Business School Oestrich Winkel 2014
Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP) durch FPSB Deutschland seit 2015
Geprüfter privater Finanzplaner gem. DIN ISO 22222:2005
Zertifizierung zum Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) durch FPSB Deutschland seit 2015
Zertifizierter Berater für pauschaldotierte Unterstützungskassen der F.E.L.S Institut für moderne Vergütungssysteme und betriebliche Altersversorgung GmbH seit 2015
Masterstudium an der EBS Business School, Universität für Wirtschaft und Recht, Abschluss: Master in Business, Spezialisierung Wealth Management, M.A.
Ausbilder für den Beruf Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen seit 2019
Zertifizierte Weiterbildung – Experte Immobilienfinanzierung – Deutsche Maklerakademie 2021
Zertifizierte Weiterbildung – Experte nachhaltige Versicherungen und Finanzen – Deutsche Maklerakademie 2022

Anstellungen:

Sachschadenbearbeiter in Schadenbüro bei regionalem Sachversicherer bis 1992
Organisations- und Regionalleiter mit Schwerpunkt Altersversorgung bei einem der größten Erstversicherer Deutschlands von 1992-1997

Selbständiger Finanzdienstleister seit 1997.

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