Ihre Altersversorgung ist eines unserer Spezialgebiete – nutzen Sie unsere Erfahrung

Sie möchten sich privat mit Ihrer persönlichen Altersersorgung beschäftigen?

Wir helfen Ihnen, die für Sie optimale Lösung zu finden.

Leistungsanalyse:

  • Erstellung einer Übersicht über den aktuellen Versorgungsstand incl. gesetzlicher Rentenversicherung
  • Prognose der zu erwartenden Altersversorgung zum gewünschten Zieldatum
  • Vor- und Nach-Steuer Betrachtung

Beratung zur geförderten Altersversorgung (Schicht 1 und Schicht 2):

  • Entgeltumwandlung
  • Riesterförderung incl. Wohnriester
  • Rürup- bzw. Basis-Rente
  • Auswirkungen des Alterseinkünftegesetzes
  • Vor- und Nach-Steuer Betrachtung

Beratung zur ungeförderten Altersversorgung (Schicht 3):

  • Produktarten
  • Vor- und Nach- Steuer Betrachtung 

Allgemeines:

  • Unser Anspruch ist es, eine bedarfsgerechte auf Sie abgestimmte Altersversorgung für Sie zu konzipieren
  • Über uns vermittelte Verträge (auf Wunsch auch Fremdverträge) werden laufend überprüft  
  • Auf bestimmten Gebieten arbeiten wir teilweise mit spezialisierten Kooperationspartnern (insbes. Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater) zusammen.